BlackRock erwirbt Preqin und zielt auf einen $18 Milliarden Markt bis 2030

BlackRock Inc., der weltweit größte Vermögensverwalter, hat die Übernahme des privaten Kapitaldatenanbieters Preqin für 3,2 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Dieser Schritt ist Teil der Strategie von BlackRock, seine Präsenz im Markt für alternative Anlagen auszubauen. Die Akquisition wird BlackRocks Fähigkeit zur Überwachung von Risiken und zur Analyse von Daten in privaten Vermögensmärkten verbessern und gleichzeitig seine Aladdin-Technologiesysteme erweitern.

Strategische Erweiterung

Die Übernahme von Preqin markiert BlackRocks ersten Vorstoß in die Bereitstellung von Finanzinformationen und schlägt damit Konkurrenten wie S&P Global und Bloomberg. Diese Bewegung ist Teil eines breiteren Trends von Übernahmen im Bereich der Datenanbieter, da Private-Equity-Firmen und Vermögensverwalter den Investoren detaillierte Informationen über Finanzmärkte, einschließlich Private Equity, Infrastruktur und Hedgefonds, anbieten wollen.

Bemerkenswerte Transaktionen in diesem Bereich umfassen die Übernahme von IHS Markit durch S&P Global für 44 Milliarden Dollar im Jahr 2020 und die Übernahme von Refinitiv durch die London Stock Exchange Group für 27 Milliarden Dollar. Die Daten- und Forschungstools von Preqin werden in BlackRocks Aladdin- und eFront-Risikomanagementangebote integriert, wodurch eine umfassende Plattform für private Markttechnologie und -daten entsteht.

Finanzielle Details

Preqin wird voraussichtlich im Jahr 2024 etwa 240 Millionen Dollar an wiederkehrenden Einnahmen generieren. BlackRock zahlt das 13-fache der erwarteten Einnahmen von Preqin im Jahr 2024. Die Übernahme wird als strategischer Schritt angesehen, um in das schnell wachsende Segment der privaten Marktdaten einzutreten, das auf einen Gesamtmarkt von 8 Milliarden Dollar geschätzt wird, der jährlich um 12% wächst und bis 2030 18 Milliarden Dollar erreichen soll.

Mark O’Hare, Gründer von Preqin, wird nach Abschluss der Transaktion als Vizepräsident zu BlackRock wechseln. Er äußerte sich optimistisch über die Übernahme und sagte: „BlackRock ist bekannt für Exzellenz sowohl im Investmentmanagement als auch in der Finanztechnologie, und gemeinsam können wir unsere Bemühungen beschleunigen, bessere Daten und Analysen für private Märkte in großem Maßstab zu liefern.“

Stimmen aus dem Management

Rob Goldstein, COO von BlackRock, erklärte: „Wir sehen Daten als treibende Kraft der Branche in den Bereichen Technologie, Kapitalbildung, Investitionen und Risikomanagement.“

Sudhir Nair, Global Head of Aladdin, kommentierte: „Zusammen mit Preqin können wir das Investieren in private Märkte einfacher und zugänglicher machen, während wir eine besser vernetzte Plattform für Investoren und Fondsmanager aufbauen.“

Hintergrund und Perspektiven

Diese Akquisition folgt auf BlackRocks früheren Deal im Januar, bei dem Global Infrastructure Partners für etwa 12,5 Milliarden Dollar übernommen wurde, was die Position des Unternehmens im Sektor der privaten Märkte weiter festigt. Preqin, das 190.000 Fonds, 60.000 Fondsmanager und 30.000 private Marktinvestoren abdeckt, ist in den letzten drei Jahren um etwa 20% pro Jahr gewachsen. Die Transaktion soll vor Jahresende abgeschlossen werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer notwendiger Freigaben.

Während BlackRock seine Reichweite und Fähigkeiten im Bereich der alternativen Anlagen weiter ausbaut, zeigt sich ein klarer Trend: Die Bedeutung von Daten und Technologie im Finanzsektor wächst stetig. Mit der Integration von Preqin in seine Systeme positioniert sich BlackRock als führender Anbieter von Finanzinformationen und Risikomanagementlösungen, bereit, den wachsenden Herausforderungen und Chancen des Marktes zu begegnen.